Die Eisenerzpreise haben ein Allzeithoch erreicht, und auch die Preise für inländische Stahlprodukte in China sind auf Rekordhöhen gestiegen.Obwohl die Sommer-Nebensaison vor uns liegt, dürfte sich der Aufwärtstrend der Stahlpreise fortsetzen, wenn die Beziehungsprobleme zwischen China und Australien anhalten und Chinas Pläne zur Kürzung der Stahlproduktion in die Tat umgesetzt werden.

Der Eisenerzpreis übersteigt 200 US-Dollar pro Tonne, ein Rekordhoch

Am 10. Mai stieg der Preis für importiertes Eisenerz Chinas aus Australien um 8,7 % gegenüber dem Vorjahr auf ein Rekordhoch von 228 US-Dollar/Tonne (Fe61,5 %, CFR).Die Eisenerzpreise sind in diesem Jahr um 44,0 % und in diesem Monat um 33,5 % gestiegen.Für den Anstieg sind eine Kombination aus finanziellen und politischen Problemen sowie Angebots- und Nachfragebedingungen verantwortlich.Der Weltstahlverband prognostizierte im April, dass der weltweite und der chinesische Stahlverbrauch im Jahr 2021 im Jahresvergleich um 5,8 % bzw. 3,0 % steigen werden. Trotz der Erwähnung der Notwendigkeit einer Kürzung der Stahlproduktion zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen durch die chinesische Regierung ist Chinas täglicher durchschnittlicher Rohstahlverbrauch Die Produktion lag in den letzten zehn Tagen des Aprils bei 2,4 Mio. Tonnen (+19,3 % im Jahresvergleich), was ebenfalls einen neuen Höchstwert darstellt.

China hat kürzlich das Ende des strategischen Wirtschaftsdialogs mit Australien erklärt und Bedenken geäußert, dass die Spannungen zwischen den beiden Nationen anhalten würden.China importiert etwa 80 % seines Eisenerzes und seine Abhängigkeit von Australien (61 % der Importe) ist ein weiterer Faktor, der den Eisenerzpreis in die Höhe schnellen lässt.Bemerkenswert ist, dass China eine hohe Selbstversorgung mit Kohle aufweist, die Kohlepreise jedoch niedrig sind.

Stahlpreise auf Allzeithoch und bleiben vorerst stark

Am 10. Mai stieg der HR-Preis in Shanghai um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 6.670 RMB/Tonne, ein Rekordhoch.Der durchschnittliche HR-Preis des Landes stieg im Jahresvergleich ebenfalls um 6,5 % auf 6.641 RMB/Tonne.Die Stahlpreise stiegen aufgrund der stark steigenden Eisenerzpreise und der Pläne der chinesischen Regierung, die Stahlproduktionskapazitäten zu reduzieren, stark an.Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie ordneten ab Juni eine Reduzierung der Produktionskapazität in Gebieten mit starker Luftverschmutzung (Jing-Jin-Ji, Jangtse-Delta und Perlflussdelta) an.

Der chinesische Präsident Xi hat behauptet, dass Chinas Kohlenstoffemissionen bis 2030 ihren Höhepunkt erreichen und das Land bis 2060 kohlenstoffneutral sein wird. Im Januar erklärte die chinesische Regierung, dass sie die Stahlproduktion in diesem Jahr drosseln werde, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.Sollte es zu den Kürzungen der Stahlproduktion kommen, wird dies zu einem Anstieg der Preise für Stahlprodukte führen.Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und Australien wird wahrscheinlich zu höheren Eisenerzpreisen führen, und die Produktionskürzungspolitik der chinesischen Regierung dürfte den Anstieg der Stahlpreise verlängern.

Bei Stahlaktien könnte sich eine Blase zusammenbrauen.

Die Pandemie zwang die amerikanische Stahlindustrie im vergangenen Frühjahr in die Knie und zwang die Hersteller, ihre Produktion einzustellen, während sie darum kämpften, in der implodierenden Wirtschaft zu überleben.Doch als die Erholung begann, konnten die Werke die Produktion nur langsam wieder aufnehmen, was zu einer massiven Stahlknappheit führte.

Jetzt führt die Wiedereröffnung der Wirtschaft zu einem Stahlboom, der so stark ist, dass einige davon überzeugt sind, dass er in Tränen enden wird.

„Das wird nur von kurzer Dauer sein.Es ist sehr angebracht, dies als Blase zu bezeichnen“, sagte Timna Tanners, Analystin bei der Bank of America, gegenüber CNN Business und benutzte dabei das „B-Wort“, das Aktienanalysten von Großbanken normalerweise vermeiden.

Nachdem die US-Referenzpreise für warmgewalzten Coilstahl letztes Jahr einen Tiefststand von etwa 460 US-Dollar erreicht hatten, liegen sie nun bei etwa 1.500 US-Dollar pro Tonne, einem Rekordhoch, das fast dem Dreifachen des 20-Jahres-Durchschnitts entspricht.

Stahlaktien stehen in Flammen.Der US-Stahlpreis, der im vergangenen März aufgrund von Insolvenzängsten auf ein Rekordtief abstürzte, ist in nur 12 Monaten um 200 % gestiegen.Allein in diesem Jahr ist Nucor um 76 % gestiegen.

Während „Knappheit und Panik“ heute die Stahlpreise und -bestände in die Höhe treiben, prognostizierte Tanners eine schmerzhafte Trendwende, da das Angebot mit der von ihr als unscheinbar bezeichneten Nachfrage gleichziehen werde.

„Wir gehen davon aus, dass sich dies korrigieren wird – und wenn es sich korrigiert, kommt es oft zu einer Überkorrektur“, sagte Tanners, ein zwei Jahrzehnte alter Veteran der Metallindustrie, der letzte Woche einen Bericht mit der Überschrift „Stahlaktien in einer Blase“ verfasst hat.

„Ein bisschen schaumig“

Phil Gibbs, Direktor für Metallaktienforschung bei KeyBanc Capital Markets, stimmte zu, dass sich die Stahlpreise auf einem unhaltbaren Niveau befinden.

„Das wäre etwa 170 Dollar pro Barrel Öl.Irgendwann werden die Leute sagen: ‚Wenn das so ist, fahre ich nicht, ich nehme den Bus‘“, sagte Gibbs gegenüber CNN Business.„Die Korrektur wird sehr intensiv sein.Es kommt nur darauf an, wann und wie es passiert.“

Trotz steigender Preise ist die Stahlnachfrage hoch

Das Thema dieser Woche: Chinas Stahlpreise steigen aufgrund rekordverdächtiger Rohstoffkosten

Aber die Nachfrage ist immer noch hoch, teilweise aufgrund des globalen Wiederaufbauplans nach der Covid-19-Pandemie.

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